藥品行業(yè)零售市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析

根據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)^[1]，2018年國(guó)內(nèi)藥品零售市場(chǎng)規(guī)模4317億元，扣除不可避免因素后同比增長(zhǎng)9.0%，與2017年持平。截止2018年末，國(guó)內(nèi)共有零售連鎖企業(yè)5671家，下轄門店255457家，零售單體藥店233586家，零售門店總數(shù)489063家。由此可知2018年末我國(guó)藥店零售連鎖率為52.23%。

根據(jù)中康資訊的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)^[2]，2018年全國(guó)藥品零售市場(chǎng)3713.91億元，門店總數(shù)429118 家，零售連鎖率52%，單店產(chǎn)出約87萬(wàn)元，全國(guó)平均人店密度3226人。

從市場(chǎng)規(guī)?？?，分省、區(qū)廣東省市場(chǎng)規(guī)模第一，達(dá)441.5億元；西藏自治區(qū)市場(chǎng)規(guī)模最小，只有2.76億元；重慶市以98億元居于中值。在單店產(chǎn)出上，上海市以288萬(wàn)元產(chǎn)出居全國(guó)第一，寧夏回族自治區(qū)以51萬(wàn)元產(chǎn)出墊底。

圖.全國(guó)各省、區(qū)市場(chǎng)規(guī)模及單店產(chǎn)出

從零售連鎖率來看；山東省以75%連鎖率居各省區(qū)第一，西藏自治區(qū)以12%的連鎖率墊底。

圖.全國(guó)各省、區(qū)連鎖率

從門店數(shù)量看，廣東省以46222家門店數(shù)量居全國(guó)第一，西藏自治區(qū)以183家門店數(shù)量墊底。從藥店密度看，吉林省以2145人服務(wù)數(shù)量墊底，西藏自治區(qū)以18058的服務(wù)人數(shù)居首。

圖.全國(guó)各省、區(qū)門店數(shù)量及藥店密

    就門店規(guī)模而言[3]，各地區(qū)差異較大。但是總體而言，北京、西藏、上海、浙江、福建和天津六省、市 A類門店占比居多。但是從絕對(duì)數(shù)量看，廣東A類門店數(shù)量全國(guó)第一，達(dá)1077家。

圖.全國(guó)藥店門店級(jí)別分類

而根據(jù)中康資訊此前發(fā)布的信息，2019年Q3，超過四成門店下滑超過5%，而小于5萬(wàn)/月規(guī)模的門店，下滑5%以上的比例接近七成！在行業(yè)的洗牌與淘汰中，中小門店所面臨的態(tài)勢(shì)極其嚴(yán)峻！

圖.各銷售級(jí)別門店2019Q3增長(zhǎng)/持平/下降門店數(shù)占比

備注：*持平：指19Q3月均同比變化+-5%以內(nèi)；增長(zhǎng)：指同比增長(zhǎng)超5%以上；下降：指同比增長(zhǎng)超過5%；

從門店位置來看，全國(guó)各省、市之前社區(qū)店、商業(yè)區(qū)店、醫(yī)院店和工業(yè)區(qū)店沒有明顯差異。

圖.全國(guó)藥店門店位置分類占比

從城、鄉(xiāng)間門店形態(tài)看，各省、區(qū)差異巨大。上海市、北京市、天津市全部是城區(qū)店，其余各地門店形態(tài)與各地經(jīng)濟(jì)水平相關(guān)。

圖.全國(guó)藥店門店城、鄉(xiāng)間分類占比

從連鎖競(jìng)爭(zhēng)力形態(tài)看，各企業(yè)由于資源稟賦不同，差異巨大。以益豐藥房（不包括石家莊新興藥房、韶關(guān)市鄉(xiāng)親大藥房、荊州市廣生堂、荊州普康大藥房、衡水宏達(dá)恒康）為例，其以53.64億元，2024家門店的數(shù)量位居全國(guó)連鎖第四名。門店主要分布在湖南、江蘇、湖北、江西、上海等省市，在南京、南昌、上海和武漢等核心城市數(shù)量居多。

圖.益豐藥房競(jìng)爭(zhēng)力形態(tài)分析

     目前，醫(yī)藥零售行業(yè)的投資邏輯三：一是處方外流；二是集中度提升；三是醫(yī)藥新零售。暫且拋開其他不談，接下來筆者將以湖北省為例，詮釋下醫(yī)藥零售集中度提升的上限在哪里。敬請(qǐng)期待

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